CRM/OfficePlaner > Stammdaten

Projekte dienen der Zusammenfassung einzelner Aktivitäten.

So rufen Sie Projekte auf:

1. Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf "CRM-OfficePlaner > Stammdaten > Projekte".

Das Programm öffnet eine vorgelagerte Auswahltabelle, in der bereits erfasste Projekte angezeigt werden.

Innerhalb dieser Tabelle sind die bereits beschriebenen Such- und Sortierfunktionen aktiv. Ein neues Projekt wird mit [F3] erfasst, bestehende Projekte können Sie in der Tabelle auswählen und mit [RETURN] in Bearbeitung nehmen.

Die Menüleiste:

Mit diesem Symbolbutton können Sie eine Kopie des Projektes anlegen.

Dieser Symbolbutton öffnet die Projektakte.

Projektakte

Mit [RETURN] auf eine Projektakte gelangen Sie in die Fakturierung Projektstammdaten, wo Sie dieselben bearbeiten können.

Die Funktionstaste [F3] ermöglicht das Anlegen eines neuen Projektes.

<Löschen>

Mit [F4] können Sie das aktuell markierte Projekt nach einer Sicherheitsabfrage löschen.

Die Tastenkombination [ALT]+[S] ermöglicht das Sortieren der Tabelle nach Optionen, welche man in einer Dropdownliste auswählen kann.

<Text-Suchen>

Mit [STRG]+[S] aktivieren Sie den Suchfilter. Geben Sie hier den Begriff ein, nach welchem die Tabelle gefiltert werden soll und starten Sie die Suche mit [RETURN].

<MIS-Projekt>

Dieser Button ermöglicht den Zugriff auf das MIS, wo Sie eine Zusammenfassung des Projektes erhalten.

<MIS-Projektbelege>

Nachdem Sie die Tabelle mit [F8] aktualisiert haben, werden alle zum Projekt gehörenden Belege angezeigt.