Projekte

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Projekte

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Projekte dienen der Zusammenfassung einzelner Aktivitäten.

 

 

So rufen Sie Projekte auf:

 

1. Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf "CRM-OfficePlaner > Stammdaten > Projekte".

 

 

Das Programm öffnet eine vorgelagerte Auswahltabelle, in der bereits erfasste Projekte angezeigt werden.

 

 

Innerhalb dieser Tabelle sind die bereits beschriebenen Such- und Sortierfunktionen aktiv. Ein neues Projekt wird mit [F3] erfasst, bestehende Projekte können Sie in der Tabelle auswählen und mit [RETURN] in Bearbeitung nehmen.

 


Die Menüleiste:


 

<Duplizieren>

 

Mit diesem Symbolbutton können Sie eine Kopie des Projektes anlegen.

 

<Projektakte>

 

Dieser Symbolbutton öffnet die Projektakte.

Projektakte

 

<Erfassen/Ändern>

 

Mit [RETURN] auf eine Projektakte gelangen Sie in die Fakturierung Projektstammdaten, wo Sie dieselben bearbeiten können.

 

<Neu Anlegen>

 

Die Funktionstaste [F3] ermöglicht das Anlegen eines neuen Projektes.

 

<Löschen>

 

Mit [F4] können Sie das aktuell markierte Projekt nach einer Sicherheitsabfrage löschen.

 

<Sortieren>

 

Die Tastenkombination  [ALT]+[S] ermöglicht das Sortieren der Tabelle nach Optionen, welche man in einer Dropdownliste auswählen kann.

 

<Text-Suchen>

 

Mit [STRG]+[S] aktivieren Sie den Suchfilter. Geben Sie hier den Begriff ein, nach welchem die Tabelle gefiltert werden soll und starten Sie die Suche mit [RETURN].

 

<MIS-Projekt>

 

Dieser Button ermöglicht den Zugriff auf das MIS, wo Sie eine Zusammenfassung des Projektes erhalten.

 

<MIS-Projektbelege>

 

Nachdem Sie die Tabelle mit [F8] aktualisiert haben, werden alle zum Projekt gehörenden Belege angezeigt.