Adressen duplizieren

Navigation:  CRM/OfficePlaner > Stammdaten > Adressstamm >

Adressen duplizieren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bei der Duplikation dient eine ausgewählte Adresse als Vorlage; sie wird "kopiert", mit einer neuen Adressnummer versehen und als neue Adresse gespeichert. Dabei können die in den Stammdaten der Originaladresse hinterlegten Parameter (z.B. Fibu-Einstellungen, Konditionen etc.) mit übernommen werden.

 

 

So können Sie eine Adresse duplizieren:

 

1. Markieren Sie im Adressstamm eine Adresse, die als Vorlage dienen soll und drücken Sie [F8].
 

 
Der Bereich "Kontaktart"
Legen Sie hier durch Aktivierung des entsprechenden Radiobuttons fest, ob die neue Adresse als Kunde, Lieferant oder Erstkontakt im Adressstamm angelegt werden soll.
 
 
Der Bereich "Nummernvergabe"
Wählen Sie hier durch Aktivierung des entsprechenden Radiobuttons, ob die Adressnummer vom Programm automatisch generiert werden soll oder ob Sie eine Adressnummer eingeben möchten:

 
Automatisch
Es wird beim Speichern des Datensatzes die nächste freie Adressnummer vergeben.
Bei Auswahl dieser Option wird das Feld NUMMERNKREIS zur Eingabe frei geschaltet, wo Sie mit [F5] einen Adressnummernkreis auswählen können, in welchem die nächste freie Adressnummer generiert wird.
 
Manuell
Bei Auswahl dieser Option wird das Feld ADRESSNUMMER zur manuellen Eingabe frei geschaltet, wo Sie die gewünschte Adressnummer eintragen können.

 

2. Legen Sie nun Kontaktart, Art der Nummernvergabe sowie die Übernahme zusätzlicher Adressdaten über den Menüpunkt <Einstellungen> fest.

3. Drücken Sie anschließend [F9] um die neue Adresse vom Programm erstellen zu lassen.

 

 


Die Menüleiste:


 

<Allgemein>

 

Fortfahren

Mit [F9] wird ein neuer Datensatz im Adressstamm angelegt und der Bearbeitungsdialog für die neu erstellte Adresse geöffnet, um bei Bedarf noch Änderungen/Ergänzungen vornehmen zu können.

 

Verlassen/Beenden

Mit [ESC] wird das Dialogfenster geschlossen.

 

<Einstellungen>

 

Duplizieren mit...

Hier können Sie durch Aktivierung/Deaktivierung der verschiedenen Optionen festlegen, welche zusätzlichen Daten in die neue Adresse kopiert werden sollen.