Neuanlage-Assistent

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Neuanlage-Assistent

Im Neuanlageassistenten werden zunächst allgemeine Parameter für den Vertreter festgelegt:

 

 

Der Bereich "Anlageart"

Wählen Sie in diesem Bereich zunächst aus, auf welche Art und Weise der Vertreter erfasst werden soll:

 

Neuanlage

Bei aktivierter Option wird anschließend der Dialog zur Erfassung eines neuen Vertreters geöffnet.

Die Karteikarte "Geschäftlich"

 

Von Vertreter kopieren

Wenn Sie diese Option aktiveren, können Sie im nachfolgenden Feld einen Vertreter auswählen, der als Vorlage für den neuen Vertreter dienen soll.

 

RESERVIERT/VERTRETER

Dieses Feld wird aktiviert, wenn Sie den Radiobutton "Von Vertreter kopieren"  aktiviert haben. [F5] öffnet hier die Vertreterauswahl, wo Sie einen Vertreter auswählen können, der die Vorlage für den neu zu erstellenden Vertreter sein soll.

 

 

Der Bereich "Vertreterangaben"

 

VORNAME

Hier wird der Vorname des Vertreters eingetragen.

 

NACHNAME

Hinterlegen Sie hier den Familiennamen des Vertreters.

 

NEUE VERTRETERNUMMER

Hier können Sie ggf. manuell eine ID eintragen, die dem Vertreter zugeordnet werden soll. Bleibt das Feld leer, wird bei der Erstellung automatisch die nächste freie Nummer vom Programm vorgeschlagen.

 

 


Die Menüleiste:


 

<Abbrechen>
<Vorgang starten>