In diesem Dialogfenster können Sie für die Adresse spezielle Einstellungen zum Mahnprozess hinterlegen:
Der Bereich "Gruppenauswahl"
Die Finanzbuchhaltung verwaltet 99 Mahnmodelle mit jeweils 8 Mahnstufen. Hier ordnen Sie dem Kunden eines dieser Mahnmodelle zu. Die [F5]-Taste öffnet die Auswahltabelle der Mahngruppen.
Hier ordnen Sie dem Kunden eine Mahngruppe für Akonto zu. Die [F5]-Taste öffnet die Auswahltabelle der Mahngruppen.
Hinweis: MAHNGRUPPEN |
Ist in den Personenkonten keine Mahngruppe hinterlegt, kann der Kunde nicht gemahnt werden! |
Der Bereich "Kriterium"
MAHNKRITERIUM
Wählen Sie hier das Kriterium für die Zusammenfassung von Belegen des Kunden bei der automatischen Sammelbelegerstellung (Zielbelegart "R"). Dieses Feld ist nur dann von Bedeutung, wenn im Feld SAMMELRECHNUNG die Option '2 = Sammelrechnung nach Kriterium' eingestellt wurde. Drücken Sie die Funktionstaste [F5] oder klicken Sie mit der Maus auf die Pfeiltaste, um eine Dropdownliste mit den möglichen Kriterien aufzurufen.
00 Keine Auswahl
Alle Belege des Kunden werden zu einer Sammelrechnung zusammengefasst.
01 Lieferanschrift
Die Belege des Kunden werden nach der Lieferanschrift zu Sammelrechnungen zusammengefasst.
02 Projekt
Die Zusammenfassung der Belege des Kunden zu Sammelrechnungen erfolgt nach Projekten.
03 Vertreter
Der Kunde erhält für jeden im Belegkopf vermerkten Vertreter eine Sammelrechnung.
04 Ansprechpartner
Die Zusammenfassung der Belege des Kunden zu Sammelrechnungen erfolgt nach dem im Belegkopf eingetragenen Ansprechpartnern.
05 Erfassungsbediener
Der Kunde erhält die Sammelrechnungen getrennt nach dem Bediener, der die Belege (z.B. Lieferscheine) erfasst hat.
06 Freies Kriterium
Wählen Sie diese Option, wenn die Zusammenfassung der Belege nach einem von Ihnen frei definiertem Kriterium erfolgen soll.
Hinweis: Freies Kriterium |
Das freie Kriterium muss im Programm fix hinterlegt werden - diese Anpassung kann von einem autorisierten Fachhandelspartner vorgenommen werden. Die Anpassung gehört nicht zum Lieferumfang. |
Der Bereich "Mahnkosten"
Hier legen Sie fest, ob Mahngebühren eines Offenen Postens beim Zahlungseingang automatisch belastet werden sollen. Dazu haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
Wie im Firmenstamm eingestellt
Keine Mahnkostenbelastung
Immer Mahnkostenbelastung
Im Multi-OP variabel einstellbar
Der Bereich "Prüfstatus"
Adressen können mit einem Prüfkennzeichen im Mahnvorschlag versehen werden. Dazu stehen Ihnen in diesem Bereich folgende Optionen zur Verfügung:
Keine Prüfung
Die Adresse wird nicht mit einem Prüfstatus versehen.
Beim nächsten Mahnlauf
Die Adresse wird beim nächsten Mahnlauf mit einem Prüfstatus versehen.
Bei jedem Mahnlauf
Die Adresse wird generell mit einem Prüfzeichen versehen.