Im Neuanlageassistenten werden zunächst allgemeine Parameter für den Vertreter festgelegt:
Wählen Sie in diesem Bereich zunächst aus, auf welche Art und Weise der Vertreter erfasst werden soll:
Neuanlage
Bei aktivierter Option wird anschließend der Dialog zur Erfassung eines neuen Vertreters geöffnet.
Die Karteikarte "Geschäftlich"
Von Vertreter kopieren
Wenn Sie diese Option aktiveren, können Sie im nachfolgenden Feld einen Vertreter auswählen, der als Vorlage für den neuen Vertreter dienen soll.
Dieses Feld wird aktiviert, wenn Sie den Radiobutton "Von Vertreter kopieren" aktiviert haben. [F5] öffnet hier die Vertreterauswahl, wo Sie einen Vertreter auswählen können, der die Vorlage für den neu zu erstellenden Vertreter sein soll.
Der Bereich "Vertreterangaben"
Hier wird der Vorname des Vertreters eingetragen.
Hinterlegen Sie hier den Familiennamen des Vertreters.
Hier können Sie ggf. manuell eine ID eintragen, die dem Vertreter zugeordnet werden soll. Bleibt das Feld leer, wird bei der Erstellung automatisch die nächste freie Nummer vom Programm vorgeschlagen.
Die Menüleiste:
Mit [ESC] können Sie den Neuanlage-Assistenten verlassen.
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Mit [F9] wird - je nach gewählten Optionen - das entsprechende Dialogfenster zur Erfassung der neuen Adresse geöffnet.
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