Finanzbuchhaltung > Stapelbuchungen > Die Karteikarte "Buchungen" > Buchungserfassung > Die Karteikarte "Erfassen/Ändern" > Buchungen bearbeiten - Menü > Vorsteuerabgrenzung Folgejahr > Buchung erfassen, umbuchen, Saldenvortrag

So können Sie zunächst die Lieferantenrechnung erfassen:

1. Im Buchungszeitraum 2014 ist die Lieferantenrechnung in der Finanzbuchhaltung zu erfassen.
Gehen Sie dazu in die Buchungserfassung und tragen Sie Ihre Daten bzw. die Daten des Beispiels ein:

2. Nach Bestätigung des Feldes BELEGNUMMER öffnet sich im Standard die Zusatzmaske OP-Daten.
Im Feld OP-STATUS muss nun "V" für "Vorsteuer im Folgejahr abziehbar" eingetragen werden.
Sollte sich die Zusatzmaske im Standard bei Ihnen nicht automatisch öffnen, können Sie diese im Feld BELEGNUMMER auch mit [F7] aufrufen.

3. Verlassen Sie nun die Zusatzmaske OP-Daten, vervollständigen Sie die Buchung und speichern Sie diese.

4. In der Karteikarte "2 Buchungen" kann nun der Buchungssatz kontrolliert werden.

So nehmen Sie anschließend die Umbuchung vor:

1. Um nun die Umbuchung auf das Konto "1548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar" vorzunehmen, verlassen Sie die Buchungserfassung und legen in der vorgelagerten Auswahl der Buchungsstapel einen neuen Stapel an.

2. Wählen Sie im neuen Stapel den Menüeintrag "Bearbeiten > Buchungsverarbeitung".

3. Legen Sie hier "202 Abgrenzung Vorsteuer Folgejahr" als Buchungsverarbeitung fest.

4. Klicken Sie nun auf <Zurück> und speichern Sie die Einstellungen. Über diesen Stapel kann nun die automatische Abgrenzung Vorsteuer Folgejahr vorgenommen werden.

5. Rufen Sie den neu angelegten Stapel auf, erhalten Sie eine Abfrage, die Sie mit <Ja> bestätigen müssen.
Im Stapel werden die erfassten Lieferantenrechnungen angezeigt:

6. Mit der [PLUS]-Taste können Lieferantenrechnungen in der Tabelle markiert und mit [F9] die entsprechenden Buchungen dazu erstellt werden.

Nach der Umbuchung werden die Lieferantenrechnungen aus der Tabelle entfernt.

In der Primanota ist ersichtlich, dass die Vorsteuer vom Konto "1576 Vorsteuer 19%" auf das Konto "1548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar" umgebucht wurde.

So führen Sie den automatischen Saldenvortrag durch:

1. Wechseln Sie nun in den aktuellen Belegzeitraum und starten Sie den automatischen Saldenvortrag, z.B. über den vordefinierten Stapel "Vorträge".

2. Starten Sie den automatischen Saldenvortrag mit [F9] oder über den Quicktoolbutton "Ausführen" und bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage mit <Ja>.

Es wird die Lieferantenrechnung sowie das Konto "Vorsteuer Folgejahr" vorgetragen.