Mahndokumente in den Adressakten abspeichern

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Mahndokumente in den Adressakten abspeichern

Frage:

Wie kann man Mahnungen bei den Kunden in der Adressakte unter den Mahndokumenten abspeichern?

 

Antwort:

 
Beim Druck von Mahndokumenten werden diese Dokumente automatisch in der Adressakte gespeichert. Dazu müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:
 

 
1. Basisdaten der Finanzbuchhaltung - > Mahnhistorie für Adressakte aktivieren
 

 
2. [ FI6100, Mahnungen, Nr: 039 - Mahnungen als PDF-Dateien im Unterverzeichnis Mahndokumente ablegen (V54) ] (ist im Standard aber aktiv)
 

 
3. Interner Text - 20637 - Druckername maxx PDFMAILER (für Archivierung von Mahnungen)
 

 
4. Einstellungen im PDF Mailer -> Bearbeiten -> Kartei Ausgabe -> nur die Option für "Das erstellte Dokument im Dateisystem speichern" aktivieren
 

 
Wird dann eine Mahnung z.B. über Preview gedruckt, ist die Mahnung dann als PDF in der Adressakte vorhanden.