Adressstamm

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Adressstamm

Im Adressstamm verwalten Sie Ihre Kunden, Lieferanten, Erstkontakte und Internet-Adressen über einen zentralen Dialog.

Alle Adressen werden in einer Auswahltabelle angezeigt, in der die Standardsuch- und Sortierfunktionen verfügbar sind.

 

 

So rufen Sie den Adressstamm auf:

 

1. Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf "CRM-OfficePlaner > Stammdaten > Adressstamm".

 

 

Das Programm öffnet den Dialog zur zentralen Bearbeitung von Kunden, Lieferanten, Erstkontakten und Internetadressen.

 

 

Die Spalten der Adressauswahltabelle im Einzelnen:

 

A

(Diese Spalte kann über den Menüpunkt "Ansicht > Tabellenspalten" eingeblendet werden)

Symbol für die Adressart

 

Gelbes Symbol - Kunde

Blaues Symbol - Lieferant

Grünes Symbol - Erstkontakt

 

AM

(Diese Spalte kann über den Menüpunkt "Ansicht > Tabellenspalten" eingeblendet werden)

Diese Spalte zeigt den über das Debitorenrating ermittelten Wert durch ein "Ampelsystem" mit drei verschiedenen Farbtiefen an:

 

grün = Geschäftsverbindung ist zulässig

gelb = Geschäftsverbindung ist noch zulässig

rot = Geschäftsverbindung ist gefährdet

 

Hinweis:

Debitorenrating

Das Rating ist eine ABC-Analyse mit integrierter Score-Berechnung (interner Bonitätseinstufung).

 

Für eine korrekte Anzeige müssen in den Grundeinstellungen des Ratings die Punktzahlen für die einzelnen Klassifizierungen und deren Gewichtung festgelegt werden!

 

ð Finanzbuchhaltung > Debitorenrating

 

AD.NR

Anzeige der Adressnummer

 

NAME

Anzeige des Namens

 

STRASSE

Anzeige der Straße

 

PLZ

Anzeige der Postleitzahl

 

ORT

Anzeige des Ortsnamens

 


Die Menüleiste:


 

<Allgemein>

<Bearbeiten>

<Ansicht>

<Tools>

<Extras>

<Einstellungen>