CRM-OfficePlaner bietet Ihnen einen direkten Zugriff auf die Personaldaten der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die sensiblen Daten der Mitarbeiter werden aber im CRM-OfficePlaner nicht angezeigt - eine Einsicht bzw. Änderung dieser Daten bleibt allein den berechtigten Personalsachbearbeitern innerhalb der Lohn- und Gehaltsabrechnung vorbehalten. Wird Lohn und Gehalt nicht oder noch nicht in Ihrem Unternehmen eingesetzt, so können Sie die Personaldatenverwaltung auch eigenständig einsetzen.
Die Personaldaten dienen dem CRM-OfficePlaner im Wesentlichen zur Zeitplanung für die einzelnen Mitarbeiter. Dieser Datenstamm bietet somit die Grundlage für das Zeit- und Terminmanagement des OfficePlaners.
So rufen Sie die Personalstammdaten auf:
1. Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf "CRM-OfficePlaner > Stammdaten > Personalstamm".
Das Programm öffnet die vorgelagerte Auswahltabelle des Personalstamms.
Die Spalten der Tabelle im Einzelnen:
Angezeigt wird die Personalnummer des betreffenden Mitarbeiters.
Hier wird das Namenskürzel des Mitarbeiters angezeigt.
Diese Spalten geben die Anschrift des Mitarbeiters wieder.
TELEFON
Angezeigt wird die Telefonnummer des Mitarbeiters.
Die Menüleiste:
Mit [RETURN] bearbeiten Sie einen bestehenden Datensatz, wenn Sie den Auswahlbalken auf den in Frage kommenden Mitarbeiter positionieren. [RETURN] auf einer freien Tabellenzeile bewirkt die Neuanlage eines Stammsatzes.
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Mit [F3]können Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen.
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Mit [F4] löschen Sie einen bestehenden Stammdatensatz.
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[STRG]+[S] aktiviert das Suchfenster, wo Sie einen Suchbegriff eingeben können. Mit [F12] starten Sie die Suche. Das Suchfenster wird geschlossen und der Auswahlbalken steht auf der Regel, die den Suchbegriff enthält. Falls es mehrere Regeln gibt, die den Suchbegriff enthalten, drücken Sie jeweils [F9], um sich weitere Suchergebnisse anzeigen zu lassen.
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Mit [ALT]+[U] öffnen Sie einen weiteren Dialog, der es ermöglicht, die Urlaubstage, die in der Zeitübersicht eingetragen sind, für die einzelnen Mitarbeiter zu übernehmen.
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[ALT]+[P] übernimmt den Personalstamm in den Selektionspool.
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